造船业：日本造船厂格局的变化
行业领头羊：今治造船在日本的船厂网络去年完成了65艘新船交付。（图片来源：今治造船）
三菱造船下关船厂在滚装客轮和特种船舶建造方面拥有悠久的历史。（图片来源：三菱重工提供）
日本高产船舶：液化天然气双燃料纯汽车/卡车运输船（PCTC）“特提斯高速公路”号，由新来岛丰桥造船厂于去年完工。（图片来源：K Line）
持续的设计改进和生产力的逐步提高——体现了日本的改善理念——以及对合同履行和产品质量的不懈关注，使得日本造船商在商用船舶市场的某些领域保持着很高的地位。
然而，由于来自亚洲同行的激烈竞争，尤其是来自中国和韩国的竞争，该行业的规模、覆盖范围和财务回报都受到了影响。日本人认为，中国和韩国都受益于公开和隐蔽的国家财政干预。
以产量衡量，过去30年来，受中国不可阻挡的崛起以及与韩国船厂的激烈竞争的影响，日本作为全球造船强国的地位已有所削弱。日本在商用新船建造量中的份额已从上世纪90年代的约40%下滑至如今的不足10%。据估计，中国目前按载重吨位计算的订单量已占据近70%的市场份额，而韩国船厂的份额约为20%。
日本的造船产能因退出新船建造业务以及一体化进程而有所下降。与此同时，造船企业通过海外投资、建立新的造船厂或开展合作，以及将船体部件和其他部件外包给成本更低的地区，在一定程度上削弱了国内的造船能力。
政治承认
但近来，造船业似乎焕发出新的活力和信心，这源于人们普遍认为，日本政界人士，如同中国和韩国的政府一样，已经开始认识到造船业对国家经济、战略和社会的重要价值。这种认识体现在他们准备采取措施帮助振兴造船业。
无论如何，日本仍然是造船业一支不可忽视的力量。它拥有雄厚的技术人才储备、将收益再投资于研发的意愿以及开放的合作精神，并能利用完善的生态系统获得关键设备、机械和材料的供应。众多外国客户对日本船厂的持续信任，正是其产品价值和合同履行能力的最佳证明。
尽管近年来日本航运公司和贸易公司越来越多地选择在中国及亚太其他地区建造船舶，但庞大的日本航运业仍然是本土造船企业的重要业务基础和持续发展空间。此外，蓬勃发展的国内沿海货物运输和滚装渡轮运输领域也为部分日本船厂提供了稳定的业务来源。
随着政府更迭，一系列政策指令和措施相继出台，旨在十年内大幅提升造船能力、竞争力和业务量。随后，造船业自身以及日本主要航运集团采取的举措表明，各方均愿意与中央政府合作，共同实现符合自身企业目标的规划发展蓝图。
此外，日本正寻求通过与美国政府间达成协议，成立联合工作组以促进造船领域的合作，从而扩大其商业影响力。所有这些都可能预示着全球影响力格局的重塑。
战略价值
高市早苗于 2025 年 10 月被任命为首相，随后她的自民党在 2026 年 2 月的提前大选中取得压倒性胜利，这为实现早前的政治承诺铺平了道路。
自民党曾提出支持政府大力投资被认定为具有关键战略价值的行业。造船业被列为17个国家重点产业之一，与人工智能、半导体、核聚变、生物技术和国防等领域并列，置于战略和经济层面，这无疑提升了造船业的长期地位，也增强了从业者和投资者的信心。
去年底推出的造船业振兴路线图旨在到 2035 年将年建造量翻一番，达到约 1800 万总吨，同时将建造成本降低 10%。
政府将设立约3500亿日元（约合22亿美元）的基金，并在未来十年内推进总额达1万亿日元（约合63亿美元）的公私合营投资。政府认为，为了增强韧性，该行业有必要进行重组，减少企业数量。根据该路线图，到2028年，当务之急是利用机器人和人工智能等尖端技术，推进生产现场的自动化。2029年至2031年，重点将放在产能和设备的更新换代及扩建上，目标是在2032年至2034年内实现实际的生产规模扩大。
复兴战略面临的主要挑战包括技术工人短缺，以及老龄化劳动力加剧的招聘需求。事实上，据报道，外籍员工的比例已从不久前的微不足道上升到约20%。此外，日本造船厂还必须应对远高于中国的钢材价格。
东京方面也在积极推进“全日本”框架，旨在通过更紧密的协调，将航运和造船业联系起来，尤其是在下一代新型燃料船舶的研发方面。日本三大航运集团已选择投资一家由今治造船和三菱重工共同拥有的船舶设计公司。
持续整合
造船业的整合已持续多年。政府认为重组对造船业的长期发展至关重要，而近期，这一整合进程又进入了新的阶段：今治造船株式会社收购了日本海洋联合公司（JMU）的控股权。今治造船由樋垣家族领导，是日本最大的造船企业，目前位列全球第四。此次收购后，今治造船的持股比例从30%增至60%，使JMU成为其子公司。
此举为运营和战略的深度整合铺平了道路，提高了成本效益，并有助于更快地做出业务决策。双方的业务联系是通过在2021年初成立由今治控股51%的合资企业日本造船厂建立的，该合资企业负责除液化天然气运输船以外的所有船型的设计和项目工作。
今治造船厂运营着10个造船和维修设施。2017年，丸龟造船厂建成了一座专用船坞，主要用于建造载箱量超过2万标准箱的新一代集装箱船。该造船厂网络计划在2025年之前交付65艘新船，总吨位约336万吨，涵盖多种船型。
2025年期间的整合也体现在常石造船完成对与三井E&S造船合资企业的全面收购，这标志着三井退出造船业的最终阶段。原合资企业现以常石解决方案东京湾公司（Tsuneishi Solutions Tokyobay）的名义运营，专注于工程服务、替代燃料和天然气相关设备的工程设计、监测和技术支持。
在当今的地缘政治环境下制定的长期战略充满了不确定性，但日本仍然拥有足够的实力和决心来巩固其造船业的地位。
