油轮公司International Seaways表示,它已签订股票买卖协议,以收购Euronav NV旗下六家VLCC的控股公司,并与Euronav宣布收购Gener8 Maritime关闭。
这笔4.34亿美元的交易包括承担债务,包括5艘2016年建造的VLCC和1艘2015年建造的VLCC,每艘在上海外高桥造船公司建造。
本公司拟为该交易提供资金,该交易预计将于2018年第二季度结束,综合考虑现有流动性,承担目前船舶担保的全部或部分债务,这些债务将具有预期未偿还余额为3.11亿美元(截至2018年3月31日),即2027年至2028年到期,并持有固定年利率LIBOR加2.0%以及其他增量第三方融资。
该交易须遵守多项完成条件,包括(i)完成Euronav宣布收购Gener8 Maritime,(ii)根据我们合理接受的条款及条件修改本公司现有信贷融通以完成交易, (iii)声明和保证的所有重要方面的准确性,以及Euronav在协议中对所有契约和协议在所有重要方面的遵守情况,以及(iv)收到所有必要的第三方同意书,第三方许可和监管部门的批准。
如果公司无法从交易的现有定期贷款的贷款人那里收到必要的同意书,如果Euronav如此选择,公司已同意以相同的4.34亿美元购买价格为六艘船购买控股公司并可能会或可能不会承担船只所担保的债务。
预计Euronav将从公司购买2016年建造的两艘船舶,总价为1.43亿美元。此类回购还可能涉及预付全部或部分与船舶有关的未偿还债务,并会受到某些其他条件的约束。