爱琴海带来了Mercuria Energy

Shailaja A. Lakshmi • 17 七月 2018

爱琴海董事会主席兼董事会独立董事唐纳德·摩尔说：“作为宣布的战略评估的一部分，爱琴海的新领导层在短期内提出了完全重新定义和优化公司资本结构的机会，流动性一词，使公司与世界上最大的私营综合能源和商品集团建立有活力的合作伙伴关系。我们非常高兴与Mercuria签订本协议，并期待与更广泛的合作关系，为我们各自的利益相关者的利益。“

摩尔补充道，“重要的是，该协议为爱琴海的银行，客户，供应商和物流供应商提供了Mercuria的即时信贷支持，使世界上最大的独立能源和商品公司之一的实力落后于爱琴海。”

Mercuria全球交易主管Magid Shenouda表示：“我们期待进一步发展与爱琴海的关系，并提供灵活性，以实施一项战略，增强公司的运营，并使公司获得长期成功。”

根据协议条款，Mercuria计划提供10亿美元的贸易融资融资，旨在支持公司现有的美国和全球循环信贷融资。

Mercuria还将为爱琴海提供不低于3000万美元的流动性，为爱琴海的运营增加灵活性。在关闭贸易融资工具后，公司将向Mercuria发行相当于其普通股30％的新股（按备考形式），并邀请Mercuria的代表加入公司的董事会。

该协议还考虑了公司与Mercuria之间潜在的更广泛的战略合作伙伴关系，包括运营服务，交易和对冲安排以及Mercuria向爱琴海提供的其他支持。

Mercuria拥有在2018年8月15日之前完成贸易融资工具的独家权利，并在2019年1月31日之前进行战略合伙交易，但须遵守指定的例外情况和终止事件。上述交易需要进行最终文件和监管分析，并且无法保证这些交易将完成。

Moelis＆Company担任财务顾问，Kirkland＆Ellis LLP担任爱琴海的交易法律顾问。 Milbank，Tweed，Hadley＆McCloy LLP就Merkeia的交易担任法律顾问。