Dudgeon海上风袋$ 1.77B再融资

拉克斯曼派13 十二月 2018
图片:Dudgeon
图片:Dudgeon

世界上最大的海上风电项目之一,英国402兆瓦(英尺)的Dudgeon海上风电场,宣布签署并定价私募项目现有无追索权项目债务的再融资,预计财务结算下周。 Dudgeon的原始融资于2016年5月成功完成。

再融资债务包括约12.7亿英镑(17.7亿美元)的全额摊销高级贷款,包括约5.61亿英镑的商业债务和7.06亿英镑私募高级担保票据,于2032年6月到期。

这两个部分都被超额认购,反映了强大的信贷特征和投资者的兴趣。商业部分将在交易的财务结算和利率对冲的执行时确定。

Dudgeon由Equinor(35%)开发和运营,以前称为Statoil;阿布扎比的可再生能源公司马斯达尔(35%);和中国企业集团 - 华润集团(30%)。

Dudgeon于2017年10月如期开始运营。它是2014年5月英国政府“差价合约”(CfD)计划下首批获得投资合同的英国海上风电项目之一,也是首个CfD海上风电项目2016年5月获得融资。

“Dudgeon是一个具有强大运营绩效的独特项目,”Dudgeon Offshore Wind Limited董事长兼董事Beate Myking说。 “与我们的合作伙伴和顾问的良好合作使成功的再融资成为可能。 A-(EXP)信用评级和投资者的浓厚兴趣进一步巩固了市场对Dudgeon的信心,也是Equinor成功开发和运营海上风电场的能力和能力的有力证据。

402兆瓦的Dudgeon海上风电场位于英格兰诺福克海岸32公里处。它每年产生1.7太瓦时(TWh)的电力,67个风力涡轮机的总产量,足以为估计410,000个英国家庭供电,并取代893,000公吨二氧化碳。

分类: 海上能源, 金融, 风力