Seadrill，债权人达成联合重组协议

由Nerijus Adomaitis提供 • 26 二月 2018

去年9月，该公司曾是世界上最大的海上钻井平台，在2014年油价大幅下跌后，削减了对钻机的需求，去年9月申请了第11章破产保护，债务和负债超过100亿美元。

“对于所有各方而言，Seadrill是从一个昂贵且耗时的过程中走出来的，”卡耐基经纪公司研究主管弗雷德里克伦德说。

根据修订后的计划，由99％的银行贷款人和70％的无担保债权人（包括韩国船厂）支持，该公司将通过发行新的担保票据和股权筹集10.8亿美元的新资本。

Seadrill将发行8.8亿美元的新担保票据，高于之前计划的8.6亿美元，以及2亿美元的新股权，与之前计划的水平相同。

一位债券持有人的消息人士告诉路透社，由Fredriksen和私募股权公司Centerbridge Partners争夺原始重组计划的无担保债券持有者将获得更大的股权。

该消息人士称，无担保债权人在新公司中的股份将从最初的约19％提高至36.4％，而Fredriksen的家族投资工具Hemen和Centerbridge的合并股权将从原来的49％降至36.4％。 。

根据法院文件，目前尚不清楚Hemen将在新公司与中心桥分别拥有的股份，但根据协议，如果Hemen在此期间愿意这样做，它将被允许在三年内将其股份减少至5％ 。

“我们希望将这一点纳入该计划，以便在未来不会禁止其他公司进入并购买Seadrill的股票，例如，另一个更强大的行业参与者，”债券持有人消息人士称。

在该公司申请债权人保护以解决超过100亿美元的债务和债务之前，Hemen拥有Seadrill约24％的权益，其中包括57亿美元的银行贷款和23亿美元的无担保债券。

根据修订后的计划，包括黑门在内的现有股东将获得新公司1.9％的股权。

格林威治时间1256日，Seadrill股价上涨13％。这是奥斯陆基准指数表现最好的股票。

Seadrill在法院文件中表示，它还与四家新建的钻井公司达成了与韩国大宇造船和海洋工程公司（SHI）和三星重工公司（DSME）的协议。

两家公司以前的索赔约为17亿美元。

法院将在周一晚些时候对该计划和随附文件进行听证。

法院文件显示，Seadrill提议在4月17日举行确认性听证会，而不是在3月26日提前举行。


（由奥斯陆的Ole Petter Skonnord和伦敦的Christopher Spink提供的补充报道，由Jane Merriman编辑）