Seaspan将投资2.5亿美元

未知 • 19 一月 2018

Seaspan Corporation宣布订立意向书（LoI），据此，Fairfax Financial Holdings Limited透过若干附属公司将于Seaspan投资2.5亿美元，以换取Seaspan发行5.5％计息无抵押债券及A类普通股购买权证。

Seaspan打算利用这笔2.5亿美元的投资收益来资助未来的增长计划，偿还债务和用于一般企业目的。

费尔法克斯已同意以私人配售方式认购最高总额为2.5亿美元的债券，并受限于若干条件。作为无担保债务的债券将在七年内到期，并将由Seaspan的某些子公司担保。

Seaspan将有权在发行五周年后的任何时候以面值加上所有应计但未付的利息赎回债券。 Seaspan还同意发行38,461,539份认股权证，每份认股权证可在Seaspan首府的一股A类普通股中行使，并可以每股6.50美元行使。

每份认股权证将可在七年内行使。如果在结束四周年后的任何时间，普通股的五天成交量加权平均收盘价达到13.00美元，Seaspan也可以选择要求提前行使权证。

Seaspan公司董事长David Sokol评论道：“公司的管理团队和我非常荣幸能将Fairfax Holdings及其首席执行官Prem Watsa作为投资者和合作伙伴，Fairfax的投资将加强和简化我们的资产负债表，同时增加我们的财务灵活性充分利用了强大的机会，我们欢迎Fairfax对董事会的见解和参与，因为Seaspan希望进一步发挥其行业领先的地位。

Fairfax公司董事长兼首席执行官Prem Watsa说：“我们很高兴在David Sokol的领导和Dennis Washington的赞助下成为Seaspan的合作伙伴。 “我通过Horatio Alger协会了解到他们都很好，大卫是我所遇到的最出色的纪录之一，因为他从1991年的营收1.16亿美元到2010年营收110亿美元，从同期的2700万美元增长到12亿美元，年复合增长率为22.4％，戴维是一个诚信度最高的人，我们很自豪能与他合作，丹尼斯当然是北美的一员最成功的企业家和一个美好的人“。

Dennis R. Washington家族是Seaspan最大的股东，他评论说：“来自Fairfax品质和Prem Watsa业绩记录的组织的支持证实了Seaspan的投资价值，Fairfax与我们对Seaspan的长期愿景保持一致。期待着与他们的长期关系。“

费尔法克斯公司将有权提名两名独立董事进入海西的董事会，只要至少有50％的债券尚未偿还。如果少于50％，但超过20％的债券仍然未偿还，Fairfax将有权向Seaspan的董事会提名一名独立董事。

Seaspan已与Fairfax订立独家协议，据此，该协议已同意，直至二零一八年一月十九日止，将不会就任何涉及Seaspan债务或权益的任何潜在集资或金融交易向任何其他方征求利息。交易需要解决双方同意的权威性文件以及其他惯例结案条件，包括任何适用的监管批准以及所有其他必要的第三方批准。