康士伯将收购劳斯莱斯商业海事

Joseph Keefe发表 • 16 七月 2018

Kongsberg Gruppen ASA（康士伯）今天与Rolls-Royce plc达成协议，收购Rolls-Royce Commercial Marine，这是海运业务领域的世界领先技术企业。

该交易的结构为康宝集团对罗尔斯罗伊斯公司子公司开展的海运产品，系统和售后服务业务的收购。该交易不包括卑尔根引擎和劳斯莱斯的海军业务。

双方已同意罗尔斯·罗伊斯商业海运公司的价值为5亿英镑（现金和无债务基础，营运资金达到商定水平）。最终购买价格将根据Rolls-Royce Commercial Marine在交易完成时的现金，债务和营运资金确定。

“海运业在过去几年经历了苛刻的市场条件，尽管仍存在不确定性，我们预计市场将面临增长，技术和创新是关键驱动因素。 200多年来，康士伯一直是高科技产业发展的先驱，具有长远的眼光。收购Rolls-Royce Commercial Marine符合我们的增长目标，“KONGSBERG董事会主席Eivind Reiten表示。

“收购Rolls-Royce Commercial Marine使我们成为海运业更完整的供应商。海运业正日益全球化，并正在经历相当大的技术和市场驱动的变化。通过这次收购，我们将加强我们与船东，造船厂和其他客户及合作伙伴的战略地位，“KONGSBERG首席执行官兼总裁GeirHåøy说。

KONGSBERG在超过25个国家设有代表处，而劳斯莱斯商业海事在34个国家设有代表处。 Rolls-Royce Commercial Marine拥有约3,600名员工，年营业额为89亿挪威克朗（2017年），而KONGSBERG拥有约7,000名员工，营业额为145亿挪威克朗（2017年）。两家公司合并后，全球约有30,000艘船舶拥有设备和交付，并且已建成基地和全球业务，在相当大的售后市场中巩固了已处于世界领先地位的地位。

“此次收购加强了我们的全球业务，并将增加销售和服务量。 KONGSBERG是自动化，导航和控制系统领域的全球领导者，而Rolls-Royce Commercial Marine则与螺旋桨，推进系统，搬运系统和船舶设计的交付相辅相成。两家公司在数字化，船舶情报和自主概念方面均处于领先地位。通过汇集这一点，我们将我们定位为未来海事行业完整解决方案的重要战略供应商“，Håøy说。

“这项交易对罗尔斯·罗伊斯和康士伯来说是个好消息，而且正值航海业正处于一个新的激动人心的时代，数字和电气技术将改变航运。劳斯莱斯一直负责领导许多技术进步，结合优秀的人才，市场领先的技术以及KONGSBERG希望将这项业务提升到新的水平，我相信这项业务将在多年来蓬勃发展“劳斯莱斯商业海事总裁Mikael Makinen说。

由于海上相关活动中的市场条件充满挑战，劳斯莱斯商业海运公司的活动水平大幅下降。未来的一个主要优先事项是确保盈利能力，同时成为行业创新的领导者。此次收购还将加强挪威在世界领先的挪威海运集群中的所有权，同时该公司将拥有更强大的北欧和国际地位。

收购融资

康士伯将通过新股权和新债券贷款相结合的方式为Rolls-Royce Commercial Marine的收购融资。购买价格将在交易完成后以现金支付。

新股权将通过50亿挪威克朗的包销供股筹集。股本增加的条件是KONGSBERG大会在至少三分之二的投票支持下批准。挪威政府已经表示，作为所有者的国家参与其在供股中的50％所有权份额，等待议会同意和可接受的供股条款符合商业条款，这是积极的。

其余50％的供股由DNB Markets，DNB Bank ASA和Danske Bank A / S，挪威分行以及某些较大的预先承诺股东组成的集团承保。

现时代表19.7％股份的股东已承诺在KONGSBERG股东大会上投票赞成供股。这些股东与国家一起代表公司69.7％的股份。

康士伯计划发行新的债券贷款。 Nordea Bank AB（publ）filial i Norge承诺在完成收购Rolls-Royce Commercial Marine之前尚未发行债券贷款时提供过桥贷款。

条件和时间表

完成对罗尔斯·罗伊斯商业海事的收购须经多个司法管辖区的监管机构批准。康士伯将在30个工作日内发布一份信息备忘录，其中包含有关收购劳斯莱斯商业海运的更多信息。供股预计将于2018年第四季度发行，而康士伯将于供股认购期前发行供股章程。根据监管许可，收购劳斯莱斯商业海运预计将于2019年第一季度完成。