HHI集团收购交易以收购DSME

（照片：DSME）

现代重工（HHI）集团与韩国开发银行（KDB）周五签署了收购大宇造船与海洋工程（DSME）的最终协议，HHI Holdings副董事长兼首席执行官Kwon Oh-gap出席; HHI总裁兼首席执行官Ka Sam-hyun;和KDB董事长兼首席执行官Lee Dong-gull。

根据这项基于2019年1月31日HHI与KDB签署的协议负责人的最终协议，KDB将为韩国造船和海洋工程（暂定名称为KSOE）做出贡献，并作为子通过转让其在DSME的股份以换取KSOE的股权，HHI从HHI剥离出来以控制集团的造船公司（包括HHI）。
最终协议规定，HHI和KDB将分别对DSME和HHI进行尽职调查;除非尽职调查显示会对任何一家目标公司产生重大不利影响的事实或事项，否则双方将尽最大努力完成交易;在政府当局正式授权收购之前，双方不会采取任何会对HHI和DSME的独立业务运营产生不利影响的非法行为。

在签字仪式上，最终协议的双方还宣布了一项关于利益相关者共同繁荣的联合声明。其中的关键声明包括DSME员工的就业保障以及与DSME当前业务合作伙伴的持续关系。在此声明中，HHI和KDB表示，他们正在签署这项协议，“最终目标是刺激就业和振兴当地经济”，承诺维持DSME目前的管理结构，保持DSME员工的就业安全并继续保持业务关系与现有的DSME分包商和供应商合作。

HHI控股公司副董事长兼首席执行官Kwon Oh-gap在签字仪式上表示，“欢迎DSME加入HHI集团的决定深深植根于我们的信念，即我们的团队，作为开拓者和长期的使命韩国造船业的领导者，主动将行业提升到新的高度。“

他补充说，“HHI集团的收购后战略是，拥有四个造船厂，现在将DSME作为该集团造船业务组合的最新成员，专注于设计，制造和销售活动，将由KSOE控制专注于研发和工程，旨在将HHI集团的竞争力提升到新的水平。“

双方的联合声明如下 ：

现代重工（HHI）和韩国开发银行（KDB）今天就HHI收购大宇造船和海洋工程（DSME）达成了最终协议。这一举措背后的想法是帮助造船业的反弹，最终目标是刺激就业和振兴当地经济。

HHI和KDB达成以下共识，追求建立健康的造船业生态系统的共同愿景，而不是参与此次收购的各方。

首先，DSME的管理结构将保持不变。

收购完成后，其目前的管理结构将暂时保留。然而，为了最大化此次收购可以带来的协同效应，我们致力于合作组织基础研究和有效分配管理资源，以提高技术和竞争优势水平，确保DSME满负荷运转。 HHI集团将竭尽全力帮助DSME在全球造船业中再创新高，KDB将不遗余力地为此提供必要的支持。

其次，DSME工人的就业保障将继续有效。

DSME的高管和员工是这个国家的宝贵资产，世界上没有。 1艘造船厂。我们将帮助他们充分利用他们的专业知识，专业知识和自豪感，为我们的行业转型做出贡献。在符合HHI集团工人相同条款和条件的情况下，只要生产力不受影响，我们就会确保DSME工人的就业保障一段时间。我们还依靠我们即将成为DSME的同事，进一步努力提高生产力。

第三，DSME与现有业务合作伙伴的关系将持续存在。

零部件制造商，设备供应商和分包商是当地经济的重要支柱。为了充分认识到我们需要他们发挥不可或缺的作用来改变造船业，我们将确保维持DSME与制造商，供应商和分包商之间目前的业务关系，并具有竞争优势。向前迈进一步，我们还将努力与当地社区的商业伙伴建立可持续的沟通渠道，以便与他们建立更紧密的联系，共同寻求共同繁荣。

第四，我们将组成一个联合咨询机构，收集和分享每个利益相关者的意见。

HHI集团和KDB将与韩国出口银行组成一个联合咨询机构，在那里我们共同负责回答并找到可能在协议最后阶段发生的各种问题和利益相关方索赔的解决方案。

第五，将成立由工业，政府和学术界专家组成的韩国造船工业发展委员会（暂定名称），以恢复造船业的生态系统。

近年来，该行业的零部件和设备供应商以及其他商业合作伙伴以及中小型造船厂受到经济衰退的严重打击。恢复造船业的生态系统是一项紧迫的任务，我们不能苟延残喘，不仅要为我们的行业注入新的活力，还要振兴当地经济。韩国造船工业发展委员会将致力于为我们行业中所有参与者的和谐生存创造一个更健康，更有效的环境。

第六，我们将快速跟踪完成交易所需的程序，并尽量减少可能导致的任何可能的管理真空。
最近全球造船市场状况正在改善。 HHI和DSME这两个国家领先的造船企业将不会有更好的时机实现将全球造船业提升到新水平的共同目标。

我们依靠您的持续支持和鼓励，帮助我们使这项预期的收购取得成功，并将造船业务重塑为一个关键的经济增长动力，不仅给行业参与者带来新的希望和自豪，而且给整个韩国公民带来新的希望。

谢谢。