麦基嘉收购TTS集团的海事业务

• 8 二月 2018

作为卡哥特科公司的一部分，麦基嘉已达成一项协议，收购TTS集团的海洋和离岸业务，TTS集团是为商业和离岸船舶提供货物处理设备和服务的全球供应商，企业价值为8700万欧元（合1.06亿美元）。

这两项业务的结合将带来更大的规模和多样化，将加强麦基嘉在货物和装卸设备关键市场的投资组合和市场地位。根据初步估计，预计年度潜在成本协同效应约为3000-3500万欧元，预计在关闭后三年内达成。

麦基嘉表示，此次收购将加强其在关键领域的海上和海上活动，并通过增加安装基地进一步增加服务增长潜力。通过与中国国有造船公司CSSC和CSIC的战略合资，也将加强麦基嘉在中国的地位。 TTS集团ASA及其船厂解决方案业务TTS Syncrolift AS被排除在交易之外。

TTS集团的主要产品包括各种货物处理和海上起重机，滚装通道系统，舱口盖，绞车及相关服务。公司的服务业务包括备件，维修，检查，现代化，改造和培训。 TTS拥有约930名员工，拥有50多年的海洋行业经验。该集团在比利时，巴西，中国，德国，希腊，意大利，韩国，挪威，波兰，新加坡，瑞典，阿联酋，美国和越南设有子公司。 TTS主要通过在中国拥有三家50/50的合资公司来经营。

麦基嘉业务的销售目标是在2017年1月至9月期间总共收购1.61亿欧元，其中约27％与服务销售有关。拟收购业务的净销售额约等于TTS净销售额的90％。营业利润（不含重组成本）将于2017年1月至9月期间约为400万欧元。所呈列的数字乃根据全面合并计算，但其对卡哥特科财务的实际影响须遵守包括在收购中的合资企业。

“此次收购是麦格雷戈公司发展战略和提供以客户为中心的解决方案在商业航运和离岸市场的重要一步，市场正在整合，麦基嘉希望积极参与这一发展，TTS补充麦基嘉目前的产品和进一步加强我们的立场，结合这两家公司的优势，在产业转型时期创造了令人兴奋的创新和技术发展机遇，拥有9,000多艘船舶的庞大安装基地，TTS产品组合将使我们在服务业务增长方面更上一层楼。麦格雷戈总裁Michel van Roozendaal。

“海洋产业正在向具有全球影响力的大型综合单元发展，提供更广泛的产品和服务。为了应对这一挑战，TTS海上和海上活动与麦基嘉的合并将是合并过程中的重要一步，预计对长期所有TTS利益相关方都有利，“TTS集团首席执行官Toril Eidesvik表示。

TTS股东2/3以上的股东支持交易，并承诺投票支持TTS集团股东特别大会的交易。此外，超过三分之二的可换股债券持有人作出同样的承诺，如果任何债券在临时股东大会之前转换为股份。

此次收购有待竞争管理机构的监管批准，预计将于2018年第三季度收到。