EMGS再融资交易

由Aiswarya Lakshmi • 4 三月 2018

EMGS的独立董事会与该公司三大股东合作，制定了全面的再融资方案。

综合再融资由两部分组成; （i）供股总额最高达1250万美元的供股，其中包括1,000万美元;及（ii）发行总面值最高达3,250万美元的新的全面包销可换股债券贷款。

包销将以包销协议的方式进行监管，预计于二零一八年三月五日或前后执行全面包销协议。

供股将为本公司提供一般企业用途的融资。

债券发行所得款项净额将用于重新提供本公司现有债券发行。债券发行的建议条款包括减免自由现金契约（250万美元与目前债券贷款1000万美元相比），以美元计价（以3M美元LIBOR为基础的新利率加上5.5％的保证金，与3M NIBOR相比，加上当前债券贷款下的6.0％的保证金），延长到期日（2023年与2019年相比，在当前债券贷款下），换股价相当于供股中认购价的135％。

独立董事会坚信，综合再融资将通过为公司提供显着改善的财务跑道，稳定性和灵活性，确保并保持股东价值的持续增长。