海上保险的风险评级革命

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为什么保险公司不能落伍

根据马士基的说法，“所有可以数字化的东西都将被数字化”，毫无疑问，航运世界正在经历数字革命。从船舶运输数据到港口统计数据以及发动机诊断和数据，最新技术使保险公司能够对现有产品组合进行细分和优化，发现新机遇并提供真正相关的政策。

但是，风险衡量和评级仍然是一个问题。根据情况，海上保险市场使用标准化的静态评级因子来衡量风险：船舶的等级，标志和吨位，以及船舶建造的年份和建造的船厂。使用这些有限的数据集和风险分析的方法已经变得普遍，保险公司正在限制其创新能力，导致标准化的产品供应，广泛的覆盖范围和价格下行压力。

大型船舶的增加增加了运力，导致降低了费率，但整个行业已经采用标准化的风险方法，几乎​​没有采取不同的做法。此外，作为中介市场，估计有28个参与单个航运交易。如果海上保险业要在新的数字时代繁荣，那么需要克服这些障碍 - 评级因素，创新和运营成本。

区块链和数字布局技术压缩和自动化当前价值链的潜力是众所周知的。然而，这只是故事的一部分。除非公司投资于影响损失率并进行创新以应对市场压力，否则任何业务成本的降低只会产生有限的影响。正如我们在其他业务领域所看到的，答案是数据和分析技术。

行为是一个更好的风险指标
除了船只类型和年龄等传统信息外，现在还有大量的数据集，涵盖了船队和船只的行为特征。利用正确的技术，现在可以将这些数据集与现有的风险和损失历史相结合，以识别新的行为风险属性，这些属性可以比市场的“经验法则”更准确地表示潜在的投资组合风险。通过采用这些新的见解，再保险公司可以降低损失率，同时通过三个步骤增加净赚取的溢价：

1. 细分和优化投资组合
2. 确定新的风险和机会来源
3. 针对特定细分市场的新产品进行创新

如果采用这种新方法，个别保险公司将领先于竞争对手，但要使真正的变革生效，保险价值链中的所有参与者 - 从经纪人，保险公司到再保险人 - 都需要采用这种新的工作方式。在P＆C等其他业务领域，我们看到了对建模和数据的投资，导致了市场动态的变化。交易对话和风险转移成为数据驱动，随着时间的推移，技术模型的损失率以及对风险，影响定价和转移权威的新观点的发布将向具有最大洞察力的人发布。

巨灾事件导致利率的间歇性强化，但导致新的风险观点的释放，继续推动市场思维中的对话，并加强对数据和分析的需求。海运承销商面临着与同行完全不同的动态。除了像飓风桑迪这样的事件外，海上保险不会像其他业务那样面临同样规模的灾难性损失。此外，由于大多数参与者使用相同的方法进行衡量和评级，市场已经确定了一种标准化的定价和竞争方法，这种方法已经导致覆盖范围具有全球性，几乎没有排除。

当我们考虑数据和分析对海上保险市场的影响时，我们认为保险公司可以简单地为定价或风险选择的增加做出更好的论证，这是一种懒惰的逻辑。这种行动的可能结果将使企业被简单地带到另一个市场。事实上，由于劳埃德试图加强其定价，最近一些主要船体账户已经输给其他市场。从中期来看，该技术的更好应用是利用数据驱动的洞察力来优化您现有的产品组合。

细分和优化您现有的投资组合
大多数保险公司今天根据承保经验，索赔历史和权重因素（如船舶类型，吨位，建造年份，建造场地）来评估投资组合并分配资金。实际上，这意味着基于不能充分反映潜在风险性质的因素，任意划分投资组合。例如，客船将进行加权，但当然，客船由大型邮轮和小型船组成。

实际上，这意味着保险公司只能对其投资组合中的风险性质有一个有限的理解，造成未知的风险并导致低效的分配方法。就其本质而言，海洋风险是行为，它会四处移动，并且索赔是由一系列实时事件引起的，例如船只在哪里，船员疏忽，碰撞，机械故障，盗版等。

借助大数据分析平台，保险公司现在可以将现有方法与索赔历史记录和大量第三方数据集相结合，以确定更能反映潜在风险性质的新关联。除了考虑每种船型之外，现在可以分析各个船舶和船队的行为，以确定这些行为对索赔频率和严重程度的影响。例如，公司可以确定因素的相对权重，例如船舶运营区域，港口访问次数，海上天数，高风险区入侵，里程，时间等。

利用这些新的相关性，保险公司可以建立包含特定详细参数的海洋风险新观点，并最终确定哪些特征表明低风险或高风险。在投资组合层面应用这种新方法，可以识别新的细分市场，并计算其相对风险权重，从而实现更有效的资本配置和基于投资组合的承保策略方法。此外，随着投资组合细分的增加以及对损失行为的更深入理解，公司可以采取更有针对性的方法来向外再保险，从而可能导致某些细分市场的Fac增加。

确定新的风险和机会来源
在海运市场中采用数据驱动方法的一个自然结果是对其他市场竞争者的海洋风险的突然差异化观点。对于那些早期行动的公司而言，这些知识可以用于在三种主要方式内在现有容量限制内积极开展业务。

首先，确定推动投资组合损失的特征的一部分也是确定将以积极方式影响投资组合的特征组合。然后，公司可以使用数据科学技术根据这些选择标准搜索全球车队和索赔数据库，以确定对投资组合产生积极影响的目标账户。

其次，我们已经讨论了海上保险市场普遍采用的标准化评级方法。对于那些接受数据和分析的公司而言，受“经验法则”偏见歧视的账户现在成为新的机会。通过分析每个车队的独特风险状况并了解其对投资组合的影响，公司可以搜索市场指定为高风险的新机会，从而增加收入。

第三，随着公司越来越多地使用这些数据并越来越深入地了解损失行为，他们将开始发现复合海洋计划的新机会。与当今市场上普遍存在的全球年度政策相悖，这些公司将能够评估客户的风险状况，并推荐能够反映其需求的独特综合报道。这些新产品不仅会产生额外的收入来源，而且还有助于改变市场动态，并将选择和定价的力量交还给承销商。

连接保险
一旦你确定了这些新的风险和机遇来源，下一步将这个机会变成有形的东西是什么？答案是相关的政策，有针对性的覆盖范围，反映了船舶在任何特定时间点的行为。

通过利用行为数据将此连接策略提升到新的水平，您可以创建情境连接策略。例如，如果端口对您的投资组合很重要，您可以在船只进入港口时创建新的评级类型或通知流程。因此，除了传统的战区入侵，这是最有利可图的海上保险区之一，您可以开始提供类似的覆盖类型到不同的区域。

在最先进的情况下，连接策略可以利用现有船只上的传感器来传输关于运动，地理位置甚至机械健康的精确，实时的数据。在这种情况下，保险公司真正连接到船舶的桥梁，并且可以提供智能的连接策略，这些策略可以根据船舶在任何时间点的行为而弯曲。这不仅会带来更有针对性的资本和再保险，还会通过更高的流程自动化来降低运营成本。

Mark Phillips是Concirrus的销售主管。作为战略销售专家和创新者，Phillips拥有巨灾风险建模经验。 2011至2016年间，他在RMS与伦敦，劳埃德和欧洲保险市场合作，帮助保险公司开发更复杂的风险模型并采用复杂的新技术。他最近的专业知识还包括与技术和insurtech创业公司合作，帮助他们开发更强大和引人注目的价值主张。